WarrenAI: come sono andate le 3 azioni scelte a maggio?

Il 25 maggio avevamo chiesto al WarrenAI di InvestingPro di individuare alcune azioni sottovalutate con evidenti prospettive di crescita. La risposta aveva portato alla selezione di tre società: Futu Holdings, DoubleVerify e NerdWallet.

Nel precedente articolo avevamo analizzato i motivi della scelta, tra cui valutazioni contenute, crescita degli utili, buona generazione di cassa e fair value sensibilmente superiori alle quotazioni.

A poco più di tre mesi di distanza possiamo verificare se quelle indicazioni si siano rivelate corrette.

Futu Holdings guadagna oltre il 30%

Il 25 maggio le azioni Futu Holdings valevano 97,90 dollari, mentre oggi vengono scambiate intorno a 128 dollari.

Il rendimento registrato nel periodo è quindi pari al +30,75%.

Futu Holdings è stata una delle scelte più convincenti del WarrenAI. Nonostante i rischi regolatori legati alla Cina e la volatilità tipica del settore fintech asiatico, il mercato ha rivalutato la solidità del business e gli elevati margini della società.

DoubleVerify è la migliore: +35,30%

La performance più elevata appartiene però a DoubleVerify. Il titolo è passato da 9,83 a circa 13,30 dollari, mettendo a segno un rialzo del 35,30%.

A maggio la società appariva penalizzata da una guidance prudente e dalle preoccupazioni sulla pubblicità digitale. Il WarrenAI aveva tuttavia evidenziato la crescita attesa degli utili, i multipli compressi e la possibilità di un futuro re-rating.

Il recupero successivo sembra aver confermato, almeno finora, quella valutazione.

NerdWallet sale del 17,25%

Anche NerdWallet ha prodotto un rendimento positivo, sebbene inferiore rispetto alle altre due società. Le azioni sono passate da 8,35 a 9,79 dollari, con una crescita del 17,25%.

Il turnaround della società non è ancora completamente consolidato e rimangono alcuni rischi legati alla dipendenza dal traffico organico e dai cambiamenti degli algoritmi dei motori di ricerca. Il rialzo mostra comunque che il mercato ha iniziato a riconoscere parte del valore individuato a maggio.

Il bilancio delle tre scelte del WarrenAI

Riassumendo, dal 25 maggio a oggi:

• Futu Holdings: +30,75%
• DoubleVerify: +35,30%
• NerdWallet: +17,25%

Un portafoglio equamente distribuito tra i tre titoli avrebbe ottenuto un rendimento medio di circa il 27,77%, senza considerare commissioni, fiscalità ed effetto del cambio valutario.

Tutte e tre le azioni hanno quindi registrato una performance positiva. Non hanno ancora raggiunto l’intero potenziale teorico indicato a maggio dai modelli di fair value, ma la direzione individuata dal WarrenAI si è rivelata corretta.

Il WarrenAI funziona davvero?

Questo risultato mette in evidenza le potenzialità del WarrenAI, soprattutto quando viene utilizzato nella maniera corretta.

Lo strumento non dovrebbe essere considerato una macchina capace di fornire segnali infallibili, ma un supporto avanzato alla ricerca. Può analizzare rapidamente migliaia di dati, confrontare multipli, crescita, redditività e fair value, facendo emergere società che potrebbero sfuggire all’analisi tradizionale.

Le indicazioni devono poi essere approfondite, valutando trimestrali, rischi, orizzonte temporale e diversificazione del portafoglio. Il caso di Futu Holdings, DoubleVerify e NerdWallet mostra però come una domanda ben formulata e una successiva analisi critica possano trasformare WarrenAI in un valido alleato per individuare azioni sottovalutate.

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