Per settembre l’AI punta su queste Mid-Cap, dovresti farlo anche tu?

Con l’inizio di settembre arrivano anche i nuovi ribilanciamenti delle strategie ProPicks AI di InvestingPro. Tra i portafogli aggiornati troviamo “Movimenti a media capitalizzazione”, strategia che utilizza modelli quantitativi e machine learning per individuare società Mid-Cap con caratteristiche considerate particolarmente interessanti.

La strategia punta sulle aziende di media capitalizzazione che, secondo il modello, potrebbero offrire le migliori opportunità nel periodo successivo e, fino a questo momento, ha registrato un rendimento annualizzato vicino al 20%.

Per settembre l’intelligenza artificiale ha individuato sei società: Insperity, Bob’s Discount Furniture, CBIZ, Delek US Energy, Loma Negra e Chord Energy. Vediamo perché sono entrate nella selezione.

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Insperity: il modello punta sul recupero dei margini

Una delle scelte più interessanti è Insperity, società specializzata nei servizi per la gestione delle risorse umane.

Il titolo arriva da un rally particolarmente deciso: circa +48% negli ultimi tre mesi e +151% in sei mesi. Nonostante la corsa, il rapporto PEG inferiore a 1 suggerirebbe una valutazione ancora interessante rispetto alle prospettive di crescita.

Nell’ultimo trimestre l’EPS adjusted è aumentato del 31% e l’EBITDA del 13%, mentre i costi operativi sono diminuiti dell’8%.

Tra i possibili catalizzatori c’è inoltre la partnership con Workday attraverso HRScale, che avrebbe già raggiunto circa 8.000 worksite employees venduti. A completare il quadro troviamo un dividend yield intorno al 4,5%.

Bob’s Discount Furniture: crescita e nuovi negozi

ProPicks punta anche su Bob’s Discount Furniture, premiata dal modello per momentum, crescita e redditività.

Il titolo ha guadagnato circa il 28% negli ultimi tre mesi, ma quota ancora intorno al 72% dei massimi delle ultime 52 settimane. I target degli analisti suggeriscono inoltre un potenziale rialzo nell’ordine del 36%.

Particolarmente interessante è il piano di espansione. L’azienda conta attualmente 218 punti vendita e punta a superare quota 500 entro il 2035. I nuovi negozi genererebbero rendimenti cash-on-cash superiori al 60% entro due anni.

Anche l’e-commerce sta accelerando, con vendite cresciute di circa il 25% nell’ultimo trimestre.

CBIZ: l’acquisizione diventa il principale catalizzatore

Nel caso di CBIZ, il principale elemento da monitorare è l’offerta di acquisizione interamente in contanti annunciata da Grant Thornton, dal valore complessivo di circa 5 miliardi di dollari e pari a 55 dollari per azione.

Alle spalle dell’operazione rimane comunque un business in crescita: i ricavi si attestano intorno ai 2,8 miliardi di dollari, con un aumento del 14% su base annua, mentre il free cash flow è migliorato di 64 milioni.

Il titolo, dopo la forte debolezza registrata all’inizio del 2026, ha recuperato circa il 90% negli ultimi sei mesi.

Delek US Energy: +174% in un anno

Il momentum è ancora più evidente per Delek US Energy, salita di circa il 174% nell’ultimo anno.

Nel secondo trimestre i ricavi sono aumentati del 48% a 4,1 miliardi di dollari, mentre l’EBITDA adjusted ha raggiunto circa 639 milioni.

La società sta contemporaneamente lavorando sul bilancio: il debito è diminuito di 70 milioni nel trimestre e rimangono circa 562 milioni di dollari disponibili per il riacquisto di azioni proprie.

Loma Negra: l’AI cerca valore in Argentina

Decisamente diversa è la storia di Loma Negra, produttore argentino di cemento.

Il titolo quota intorno a 1,4 volte il valore contabile e circa il 24% sotto il massimo a 52 settimane. Secondo i target considerati dal modello, il fair value potrebbe aggirarsi intorno ai 14 dollari.

I fondamentali stanno inoltre migliorando: nel secondo trimestre i ricavi hanno raggiunto 159 milioni di dollari contro attese di 113 milioni, mentre l’EBITDA adjusted in dollari è cresciuto di circa il 13%.

Chord Energy: valutazione contenuta e ritorno agli azionisti

Completa la selezione Chord Energy, salita di circa il 63% da inizio anno ma ancora scambiata intorno a 10 volte gli utili.

InvestingPro individua un fair value vicino ai 199 dollari contro quotazioni nell’area dei 147 dollari.

La società genera circa 2,7 miliardi di EBITDA, ha ridotto i costi di perforazione del 37% rispetto al 2022 e punta a restituire agli azionisti almeno il 75% del free cash flow.

Le Mid-Cap possono essere l’opportunità di settembre?

Fino a questo momento, la strategia “Movimenti a media capitalizzazione” di ProPicks ha registrato un rendimento annualizzato vicino al 20%, confermandosi una delle selezioni più interessanti tra quelle costruite dal modello di InvestingPro.

Naturalmente, le performance ottenute in passato non rappresentano una garanzia dei rendimenti futuri, soprattutto considerando che alcune delle società inserite per settembre arrivano già da rialzi molto importanti.

La nuova composizione del portafoglio mostra però chiaramente l’approccio utilizzato dall’intelligenza artificiale: cercare società che combinano momentum positivo, crescita degli utili, valutazioni ancora sostenibili e catalizzatori in grado di sostenere ulteriormente il prezzo delle azioni.

Con Insperity, Bob’s Discount Furniture, CBIZ, Delek US Energy, Loma Negra e Chord Energy, ProPicks punta quindi su sei Mid-Cap molto diverse tra loro, ma accomunate da fondamentali o dinamiche di mercato che il modello considera particolarmente favorevoli in vista del mese di settembre.

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