Scelte di Valore Italiano batte il FTSE MIB a luglio

Mancano due giorni al termine del mese di luglio ma è già possibile tracciare un primo bilancio della strategia “Scelte di Valore Italiano”, uno dei portafogli azionari disponibili all’interno di InvestingPro.

La strategia punta a individuare società italiane che, secondo i modelli quantitativi di InvestingPro, presentano una combinazione interessante tra valutazioni contenute, fondamentali solidi e potenziale di crescita.

L’obiettivo è selezionare titoli che risultano scambiati al di sotto del loro valore intrinseco, costruendo un portafoglio diversificato che viene aggiornato periodicamente dall’intelligenza artificiale.

I portafogli ProPicks vengono infatti ribilanciati ogni mese: alcune società vengono confermate, altre eliminate e nuove opportunità inserite. Per il calcolo della performance, ogni titolo riceve lo stesso peso all’interno della strategia.

Al momento, il rendimento annualizzato indicato per “Scelte di Valore Italiano” è pari al +20,9%. Ma come si è comportata la strategia nel corso di luglio?

Il rendimento della strategia a luglio

Il calcolo è stato effettuato confrontando il prezzo di riferimento delle azioni al 1° luglio con quello registrato nell’ultima rilevazione disponibile.

Ecco i risultati ottenuti dai quindici titoli presenti nella strategia.

Rendimento complessivo: +0,66%

Considerando un portafoglio equiponderato, nel quale ogni titolo rappresenta la stessa quota del capitale investito, la strategia ha ottenuto nel mese di luglio un rendimento provvisorio del:

+0,66%

Il risultato assume un peso identico per tutte le quindici società e non considera eventuali commissioni, imposte, dividendi o differenze tra prezzo teorico e prezzo effettivo di esecuzione.

La performance è particolarmente interessante considerando che uno dei titoli del portafoglio, Prysmian, ha registrato una flessione superiore al 22%.

Nonostante questo contributo negativo, i rialzi delle altre società hanno permesso alla strategia di mantenere un risultato complessivamente positivo.

Ben 10 titoli su 15, pari al 66,7% del portafoglio, mostrano infatti un rendimento positivo.

Unipol, Intesa Sanpaolo e De’ Longhi guidano il portafoglio

La migliore performance del mese è stata registrata da Unipol Gruppo, salita da 23,82 a 26,50 euro, per un rendimento dell’11,25%.

Al secondo posto troviamo Intesa Sanpaolo, che ha guadagnato l’8,61%, passando da 5,957 a 6,47 euro.

Completa il podio De’ Longhi, con un progresso del 7,70%.

Tra i titoli che hanno contribuito maggiormente alla performance positiva troviamo anche:

• Banca MPS: +5,85%
• Hera: +5,32%
• Banca Mediolanum: +3,31%
• Iren: +3,15%
• UniCredit: +2,08%

Le performance mostrano una buona partecipazione sia del settore bancario sia di quello delle utility, con diversi titoli capaci di compensare le difficoltà registrate da alcune componenti industriali del portafoglio.

La strategia supera il FTSE MIB

Il confronto con il mercato italiano rende il risultato ancora più significativo.

Nello stesso periodo, il FTSE MIB ha registrato un rendimento mensile del -0,46%.

La strategia “Scelte di Valore Italiano”, con il suo +0,66%, ha quindi superato l’indice italiano.

In altre parole, mentre il principale indice di Piazza Affari si trova leggermente in territorio negativo, il portafoglio selezionato dall’intelligenza artificiale di InvestingPro è riuscito a preservare il capitale e a generare un rendimento positivo.

Questo non significa che ogni titolo scelto abbia guadagnato. Al contrario, la presenza di cinque società in calo dimostra l’importanza della diversificazione.

Il risultato complessivo non dipende necessariamente dalla capacità di individuare esclusivamente titoli vincenti, ma dall’equilibrio tra le diverse posizioni e dalla capacità dei rialzi di compensare le inevitabili operazioni negative.

Una performance ancora provvisoria

È importante precisare che il mese non si è ancora concluso.

I dati rappresentano quindi una fotografia provvisoria, rilevata quando mancano ancora tre giorni alla fine di luglio. Le quotazioni dei singoli titoli e il rendimento complessivo della strategia potrebbero subire variazioni prima della chiusura definitiva del mese.

Il risultato del +0,66% non deve pertanto essere considerato come la performance finale di luglio, ma come un aggiornamento basato sui prezzi disponibili al momento della rilevazione.

Quali azioni verranno selezionate ad agosto?

Il vero elemento di interesse riguarda ora il prossimo aggiornamento della strategia.

Con l’inizio di agosto, l’intelligenza artificiale di InvestingPro analizzerà nuovamente il mercato italiano. Alcune delle società attualmente presenti potrebbero essere confermate, mentre altre potrebbero essere eliminate per lasciare spazio a nuovi titoli considerati sottovalutati.

InvestingPro utilizza numerosi modelli quantitativi e una vasta serie di dati finanziari per individuare le aziende che presentano le caratteristiche più interessanti in termini di valutazione, solidità e potenziale. Le strategie vengono aggiornate mensilmente proprio per mantenere il portafoglio esposto alle opportunità che, secondo il modello, offrono le prospettive migliori.

Conoscere in anticipo i nuovi titoli selezionati per agosto potrebbe quindi permettere agli investitori di analizzare le società prima che eventuali movimenti di mercato ne riducano il potenziale.

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