2 titoli da acquistare e tenere per lungo tempo

Quando si parla di investimenti a lungo termine, il segreto è puntare su aziende con un modello consolidato, domanda sostenibile e margini di crescita chiari. Non si tratta di inseguire il titolo del momento, ma di individuare società che continueranno a prosperare nel tempo, anche attraverso cicli di mercato turbolenti.

Grazie agli strumenti di InvestingPro abbiamo scovato questi due titoli con grandi potenzialità di stabilità nel lungo periodo: MercadoLibre e Lululemon Athletica.

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MercadoLibre: la potenza dell’e-commerce in America Latina

MercadoLibre è la piattaforma leader in e-commerce e servizi finanziari digitali in America Latina, con una crescita costante da anni. Nell’ultimo trimestre i ricavi sono aumentati del 45% anno su anno, trainati dall’espansione dei servizi finanziari verso una popolazione storicamente sottoservita.

Dati chiave:

• Prezzo attuale: $1.769,52

• Performance 12 mesi: -9,0%

• Crescita dei ricavi: +39,1%

• Target medio analisti: $2.683,92 (upside potenziale +51,1%)

Nonostante il calo a minimi annuali, i fondamentali restano solidi. MercadoLibre prevede di passare dai $7,07 miliardi del 2021 a $28,89 miliardi nel 2025, con margini e utili in espansione. La valutazione attuale, P/E LTM 44,9x, è sopra la media del settore, ma riflette la posizione dominante e il potenziale di crescita in Brasile e Messico.

Gli analisti mantengono un giudizio “Strong Buy”, convinti che la combinazione di e-commerce e fintech in una regione in forte sviluppo renda MercadoLibre una macchina da crescita. Le oscillazioni di mercato e gli investimenti pesanti in tecnologia e automazione stanno creando opportunità di ingresso per chi guarda al lungo termine.

Lululemon Athletica: resilienza e premium branding

Lululemon Athletica ha costruito il suo successo puntando su abbigliamento sportivo di alta qualità e su una strategia di espansione internazionale. Negli ultimi dieci anni, i ricavi sono cresciuti a un tasso annuo composto del 19%, quasi mantenendo il ritmo recente.

Dati chiave:

• Prezzo attuale: $170,71

• Performance 12 mesi: -49,1%

• EBITDA margin: 27,9%

• ROE: 42,4%

• Target medio analisti: $208,35 (+22%)

• Fair value InvestingPro: $263,29 (+55,1%)

Il titolo è vicino ai minimi annuali, con il mercato più preoccupato per questioni di governance che per i fondamentali industriali. Tuttavia, Lululemon mostra numeri solidi: ricavi 2025 a $10,59 miliardi (+10,1% a/a) e margine netto al 17,1%. Il ritorno sul capitale investito (ROIC) del 30,4% conferma la capacità di creare valore in modo efficiente, superiore alla media del retail globale.

La combinazione di brand forte, margini elevati e crescita internazionale rende Lululemon un titolo da considerare per un portafoglio orientato al lungo periodo, con potenziale upside significativo se le questioni di governance verranno risolte.

Conclusione

Investire in titoli come MercadoLibre e Lululemon significa puntare su società con modelli di business comprovati, domanda resiliente e chiari percorsi di crescita. Anche se i prezzi attuali mostrano volatilità e correzioni, il potenziale a lungo termine resta molto interessante. Per chi cerca investimenti da tenere per 20 anni o più, queste due aziende rappresentano opportunità concrete di crescita sostenibile.

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