Un ETF per puntare sulla crescita USA? WarrenAI sceglie IUSG

Investire sulla crescita americana significa inevitabilmente confrontarsi con valutazioni elevate, volatilità e una forte concentrazione sui grandi nomi tecnologici. Ma esistono ETF che provano ad ampliare il campo oltre le solite mega-cap, mantenendo al tempo stesso costi estremamente contenuti.

Per individuarli abbiamo utilizzato la nuova modalità Senior di WarrenAI, una delle novità introdotte recentemente da InvestingPro. Il nuovo aggiornamento permette infatti di approfondire l’analisi degli ETF, confrontare diversi strumenti e lavorare anche sulla costruzione e sullo stress test di portafogli.

Gli abbiamo quindi posto una domanda molto semplice: quali sono oggi gli ETF più efficienti per esporsi alla crescita delle aziende americane?

Tra gli strumenti evidenziati emerge l’iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

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IUSG: non solo le solite Big Tech

Prima precisazione importante: IUSG non è un ETF tecnologico puro.

Il fondo replica lo S&P 900 Growth Index, composto da società statunitensi large e mid-cap selezionate sulla base di caratteristiche growth, tra cui crescita di utili e ricavi. BlackRock lo descrive infatti come uno strumento per ottenere un’esposizione mirata e a basso costo alle società growth americane di grande e media capitalizzazione.

La componente tecnologica resta però dominante.

Secondo i dati analizzati dal WarrenAI, tra le principali partecipazioni troviamo Nvidia, con un peso vicino al 14%, seguita da Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Broadcom, Micron e AMD.

In pratica, acquistando IUSG l’investitore ottiene esposizione a buona parte dei protagonisti dell’intelligenza artificiale, del cloud e dei semiconduttori, senza però limitarsi esclusivamente a questi settori.

Ed è proprio questa maggiore ampiezza uno degli elementi più interessanti.

Costi bassissimi e performance elevate

Un altro punto di forza è il costo.

L’expense ratio è appena dello 0,04% annuo, un livello estremamente contenuto per un ETF di questo tipo. Il fondo è inoltre sul mercato dal luglio 2000 e dispone di oltre 30 miliardi di dollari di asset.

Le performance recenti spiegano perché WarrenAI lo abbia evidenziato: sulla base dei dati forniti nell’analisi, IUSG ha guadagnato circa il 30% negli ultimi sei mesi, mentre la performance da inizio anno supera il 15%.

Numeri sostenuti dalla forza delle aziende growth americane e, soprattutto, dal boom degli investimenti legati all’AI.

Ma c’è un altro elemento da considerare. Rispetto ad alcuni ETF growth concentrati quasi esclusivamente sulle mega-cap, IUSG include anche società di media capitalizzazione. Questo permette teoricamente di affiancare ai leader già affermati aziende che potrebbero diventare i protagonisti della prossima fase di crescita.

Il rendimento maggiore porta però più rischio

La crescita ha un prezzo.

Secondo l’analisi di WarrenAI, il beta di IUSG è superiore a quello del mercato, segnale di una volatilità più elevata. Inoltre, i primi cinque titoli rappresentano quasi il 40% del portafoglio e Nvidia da sola pesa circa il 14%.

Una correzione delle Big Tech o una compressione delle valutazioni growth potrebbe quindi avere un impatto significativo sull’ETF.

Non è dunque uno strumento pensato per chi cerca bassa volatilità o un’esposizione uniforme all’intero mercato americano.

Un ETF da tenere d’occhio?

IUSG combina alcune caratteristiche difficili da ignorare: costi bassissimi, esposizione alle società growth leader degli Stati Uniti, partecipazione al trend AI e una componente mid-cap che amplia l’universo d’investimento.

Allo stesso tempo, concentrazione e volatilità restano elementi fondamentali da valutare.

Ed è proprio qui che la nuova modalità Senior di WarrenAI diventa interessante: non si limita più all’analisi del singolo titolo, ma permette di confrontare ETF, valutarne rischi e caratteristiche e inserirli all’interno di una strategia di portafoglio più ampia.

Per chi cerca crescita americana e può tollerare oscillazioni superiori alla media, IUSG è quindi certamente uno degli ETF da approfondire.

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